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拉美汇率之殇:去美元化受挫 效仿欧元区前途未卜

美元,欧美,巴西央行 2020-05-19 15:19:40

2020年第一季度,不少拉美国家货币兑美元纷纷大幅贬值:墨西哥比索贬值32%,巴西雷亚尔贬值32%,哥伦比亚比索贬值24%,阿根廷比索贬值9%。

  这么大的贬值幅度,相当于一些国民财富被洗劫一空。走向绝望的,不光是马尔克斯笔下的布恩迪亚家族,还有拉美的经济和汇率史。

  2020年当地时间4月17日,国际信用评级机构穆迪将墨西哥的国家主权信用评级下调至“Baa1”。墨西哥去年的经济增长率下滑至0.1%。据国际货币基金组织预测,墨西哥今年的经济恐会后退6.6%,全球投资银行甚至预测会出现高达7~8%左右的负增长。

  美元兑墨西哥比索4月跌至新低25.77。上周四,墨西哥央行宣布降息50个基点至5.5%,为2016年11月以来最低利率水平。预计未来六个月内,墨西哥央行还会再度降息。

  同样大幅贬值的还有巴西雷亚尔。美元兑巴西雷亚尔截至目前,新低为5.99。巴西圣保罗州长称,目前有两种病毒正在对抗,一种是新冠病毒,一种是“博索纳罗病毒”。随着许多欧美国家疫情已被控制,巴西却将迎来疫情爆发的高峰,公共卫生危机继续深化。

  巴西央行5月6日宣布降息75个基点,降息幅度大于外界预期。此次降息为巴西央行去年7月以来连续第7次降息,利率水平已降至1999年以来的新低。预计巴西今年经济降幅将创至少半个世纪以来最大。

  即使是2019年人均GDP达15801美元的阿根廷,也未能逃过货币大幅贬值。2020年4月22日,阿根廷出现了第九次债务违约。除了债务违约,阿根廷比索的汇率也崩不住了。2020年5月初,美元兑阿根廷比索已经跌破67。

  更为戏剧化的还有哥伦比亚,5月10日,哥伦比亚航空提交破产申请,拟通过破产重组解决债务问题。哥伦比亚航空是至今为止历史最为悠久的航空公司之一,成立于1919年12月5日,年限仅次于荷兰皇家航空。此次提交破产申请距其“百岁诞辰”仅过去了几个月的时间。

  2020年年初,美元兑哥伦比亚比索还可以维持在3300,截至目前的最低点已达4217。

  2020 年,受国际油价大幅下跌的影响,以原油为主要出口商品的拉美国家经济受到了重创,从而加速了短期内汇率贬值。

  哥伦比亚可能是因油价对汇率造成冲击最大的国家之一。哥伦比亚经济增长依赖石油收入,外债以美元支付,财政收入结构脆弱。在油价暴跌的冲击下,哥伦比亚股市更是一度下跌10%,市场暂停交易,哥伦比亚比索同日也暴跌至历史新低。

  对巴西来说,由于巴西石油类进出口总额差距较小,油价大跌对外贸收支影响较弱。但石油公司利润下降,反应在了暴跌的国家石油公司股价上。同样对石油公司打击重大的还有墨西哥。

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